AIは金融アドバイザリーにおいて重要なツールとなりつつあり、金融アドバイザーの能力向上と効率化に寄与する可能性があります。しかし、AIを導入する際には、戦略や企業の目標、文化、クライアントのニーズ、セキュリティ、プライバシー、コンプライアンス要件との整合性を考慮する必要があります。AIの採用にはデータガバナンスや所有権の問題が存在し、金融サービス業界における進展やクライアントへのアクセス提供による競争の脅威など、課題と機会が共存しています。また、AIの使用には法的、安全、品質のリスクが伴い、誤った情報を生成する可能性があるため、人間の監視が必要です。AIの出力が基本的で無機質なものになることがあるため、改善が求められています。AIの戦略的な導入には計画と変化への柔軟性が必要であり、組織の文化やビジョン、倫理基準に合わせた統合と継続的な学習、適応性が重要です。
from Crypto for Advisors: AI, a Strategic Tool for Financial Firms.